「沒有人會是一座孤島。」
2021年6月2日，HarmonyOS與華為全場景新品發(fā)布會上，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東引用十六世紀(jì)英國詩人約翰?多恩代表作《沒有人是一座孤島》描繪了5G+AIoT世代的新場景。
2018年中國率先進(jìn)入5G商用時代，這意味著歷史的進(jìn)程已經(jīng)推進(jìn)到5G萬物互聯(lián)時代的前夜。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026 年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2010-2018 年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量高速增長，年復(fù)合增長率達(dá)20.9%；2018 年我國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模為23億，預(yù)計2022年將達(dá)到70億。
如多恩所言，這個時代里每個人都是世界的一部分。
每一款智能設(shè)備都將打破孤島狀態(tài)，也將全面擁抱互聯(lián)，構(gòu)建真正意義上智慧生活。這也使得一個面向所有設(shè)備的，可以多端流轉(zhuǎn)、多端部署的智能終端操作系統(tǒng)，顯得尤為必要。
回顧歷史，從最早的指令時代Unix到個人PC時代的Windows，再到智能手機(jī)時代的安卓、iOS，互聯(lián)網(wǎng)每一個新時代變遷中，都會進(jìn)化出新一代操作系統(tǒng)，而這些操作系統(tǒng)背后的開發(fā)者無一例外都來自于美國。
在系統(tǒng)與芯片等軟硬件核心技術(shù)領(lǐng)域，雖然我國從2006年開始就已經(jīng)加速推動基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化，至今行業(yè)信創(chuàng)也取得一定的成果，但“卡脖子”難題持續(xù)存在。例如2019年谷歌宣布Android服務(wù)GMS對華為禁供，華為各項業(yè)務(wù)的發(fā)展因此遭遇了前所未有的危機(jī)。這意味著打破外國企業(yè)在新時代操作系統(tǒng)的壟斷霸權(quán)，實現(xiàn)自主可控成為中國最迫切的需求之一。
站在風(fēng)口浪尖的華為選擇迎難而上。2019年，華為啟動鴻蒙HarmonyOS生態(tài)及HMS生態(tài)。2021年6月2日的大會上，華為正式發(fā)布為全場景時代打造的分布式操作系統(tǒng)HarmonyOS 2.0，實現(xiàn)了跨設(shè)備協(xié)作、多屏互動、自適應(yīng)UX、可視可說AI賦能語音交互、開發(fā)者開源等面向物聯(lián)網(wǎng)時代的操作要求。
不僅如此，華為還有著更加明確的開發(fā)時間表：2020年9月10日，HarmonyOS將面向大屏、手表、車機(jī)等128KB-128MB終端設(shè)備開源；2021年4月HarmonyOS面向內(nèi)存128MB-4GB終端設(shè)備開源；2021年6月搭載鴻蒙的手機(jī)正式商用。與此同時華為將代碼捐贈給中國開放原子開源基金會，打開胸懷歡迎國內(nèi)的友商進(jìn)入鴻蒙生態(tài)。
誕生于科技角力驚濤駭浪，面向物聯(lián)網(wǎng)時代的鴻蒙，承載著中國5G+AIoT時代聯(lián)通萬物的關(guān)鍵部分和操作系統(tǒng)國產(chǎn)化的雙重重任，未來將成為計算機(jī)領(lǐng)域的核心賽道之一。
此篇文章中，我們將從以下三個方向分析鴻蒙系統(tǒng)：
一、鴻蒙系統(tǒng)發(fā)展歷程與特點：全面布局軟件生態(tài)，HMS/鴻蒙應(yīng)運而生
2019年華為手機(jī)全球發(fā)貨量達(dá)2.4億部，位居全球第二，創(chuàng)造史上最佳紀(jì)錄。2020年2季度華為手機(jī)市場占有率在全球和國內(nèi)市場成功登頂，其中國內(nèi)市場份額超過51%。登臨泰山一覽眾小的背后，也遭受著外部的制裁危機(jī)。面對沉重的外部壓力，華為硬件采購受阻，短期內(nèi)加快推進(jìn)IC產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化亦遠(yuǎn)水解不了近渴，2020年手機(jī)出貨已經(jīng)陷入停滯狀態(tài)。軟件端，華為2019年前瞻性的加快HMS和Harmony OS （鴻蒙系統(tǒng)）研發(fā)以應(yīng)對軟件端潛在的制裁危機(jī)。發(fā)布3年后，HMS集成應(yīng)用生態(tài)已擁有180萬開發(fā)者，集成應(yīng)用9.6萬個，活躍用戶達(dá)4.9億，應(yīng)用累積分發(fā)量達(dá)到2610億，成為全球第三大移動應(yīng)用生態(tài)，在海外市場有效對Google GMS商店實現(xiàn)替代。
Harmony OS 2.0是基于華為2012年布局的自有分布式操作系統(tǒng)。相較鴻蒙1.0發(fā)布時被市場解讀為Android系統(tǒng)的替代產(chǎn)品，升級后的鴻蒙2.0擁有了清晰的定位：“面向未來”、面向全場景（移動辦公、運動健康、社交通信、媒體娛樂等）。
在傳統(tǒng)IoT單設(shè)備連接系統(tǒng)基礎(chǔ)上，HarmonyOS 提出了基于同一套系統(tǒng)能力、適配多種終端形態(tài)的分布式理念，能夠支持多種終端設(shè)備：
1）消費端硬件互助，資源共享：HarmonyOS 能夠?qū)⑸顖鼍爸械母黝惤K端進(jìn)行整合，形成一個“超級虛擬終端”，華為智能終端的所有設(shè)備可相互分享自帶功能，實現(xiàn)各終端的即時信息交互；
2）開發(fā)端：多種分布式技術(shù)，使得應(yīng)用程序的開發(fā)實現(xiàn)與不同終端設(shè)備的形態(tài)差異無關(guān)，降低了開發(fā)難度和成本，可實現(xiàn)一次開發(fā)，多端部署。從目前公布的底層源代碼來看，Harmony OS兼容LiteOS-a/Linux雙核，既可以在搭載MCU的物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備上實現(xiàn)快速研發(fā)和部署（代碼量小，啟動速度快），更可以在進(jìn)行二次開發(fā)后，通過AOSP兼容linux基礎(chǔ)上開發(fā)的移動端系統(tǒng)（如Android）。
3）部署方面：目前華為按照設(shè)備部署HarmonyOS要求難易度分為三塊：128MB及以下內(nèi)存設(shè)備（IoT終端為主），128MB到4GB內(nèi)存設(shè)備（手機(jī)等智能移動端），4GB以上設(shè)備（PC設(shè)備），今年年內(nèi)有望實現(xiàn)對主流手機(jī)的覆蓋。
二、鴻蒙的戰(zhàn)略意義：1+8+N戰(zhàn)略調(diào)整應(yīng)對外部制裁，IoT生態(tài)聯(lián)盟打通全場景智慧設(shè)備
2020年終端產(chǎn)品與戰(zhàn)略發(fā)布會上，華為提出“1+8+N，打造全場景智慧生活”發(fā)展戰(zhàn)略。手機(jī)為主入口，音箱、平板、PC、手表等常用8種終端設(shè)備為輔助入口，打造全場景智慧設(shè)備。截止2020年2季度，華為筆記本和臺式機(jī)銷量紛紛創(chuàng)下歷史新高，其中筆記本出貨量同比增長120%；無線耳機(jī)二季度同比增長50%，其他智能設(shè)備亦有不俗銷售表現(xiàn)，1+8戰(zhàn)略整體推進(jìn)順利。
但2020年5月以來，外部的制裁禁令對華為手機(jī)業(yè)務(wù)造成嚴(yán)重沖擊，全年華為手機(jī)出貨萎縮至1.8億部。2021年最悲觀預(yù)期下，華為手機(jī)僅獨立后的榮耀平臺出貨量規(guī)模維持在5000萬部，其余部分大幅下降。
面對局勢變化，華為已經(jīng)開始對戰(zhàn)略進(jìn)行修正。目前來看，從鴻蒙系統(tǒng)切入，構(gòu)建跨系統(tǒng)平臺、跨品牌的IoT生態(tài)聯(lián)盟在發(fā)展策略上實現(xiàn)去手機(jī)化，不失是一種選擇。開放的華為生態(tài)聯(lián)盟可在所有品牌手機(jī)上實現(xiàn)對家電等設(shè)備控制，可有效將當(dāng)前華為手機(jī)業(yè)務(wù)萎縮對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的不利影響降至最小。未來一旦出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，華為手機(jī)業(yè)務(wù)重啟后，華為戰(zhàn)略中的“1”（手機(jī)設(shè)備）也可憑借華為IoT生態(tài)的影響力快速恢復(fù)市場影響力。
三、鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會
1）鴻蒙OS+智能家居：與競品相比，華為目前的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在對物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)部署的緊迫性上。預(yù)計華為在家電等終端廠商加盟后利潤分成等方面將會進(jìn)行大幅度讓步。為實現(xiàn)在IoT領(lǐng)域生態(tài)聯(lián)盟的快速搭建，家電廠商加入生態(tài)聯(lián)盟，華為可免費為其進(jìn)行生態(tài)軟件適配與后續(xù)的維護(hù)服務(wù)。
從開發(fā)者大會公布的的數(shù)據(jù)來看，目前已有海爾、創(chuàng)維等數(shù)十家廠商進(jìn)入華為IoT終端聯(lián)盟，可實現(xiàn)云端對接的設(shè)備存量達(dá)到8千萬臺以上。我們認(rèn)為未來加入鴻蒙生態(tài)的家電企業(yè)具備可觀的發(fā)掘潛力。
2）鴻蒙OS+汽車智能座艙：華為智能座艙解決方案場景中分為軟硬件兩層。硬件層包含車機(jī)模組、8英寸超低反顯示屏、座艙麥克風(fēng)陳列模組、座艙高清攝像頭、車機(jī)模組等。軟件層則是鴻蒙OS軟件和HMS軟件生態(tài)。
從2021年車展實際體驗看，鴻蒙OS在UI上與HMS基本一致，總體icon風(fēng)格非常簡潔，操作邏輯簡單，華為手機(jī)用戶可無縫從手機(jī)切換至車載鴻蒙。
軟件生態(tài)方面：車載原生app20多個，基本滿足需求，可同步所有HMS中軟件（1萬個以上），聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下使用無差別，可兼容多種第三方應(yīng)用。
我們認(rèn)為在進(jìn)入華為汽車生態(tài)中的智能駕駛、APP應(yīng)用生態(tài)具備更好的長期投資價值。
寫在文末，我們相信，一個人的命運，當(dāng)然要靠自我奮斗，但也要考慮歷史的進(jìn)程，企業(yè)亦如是。每個時代都會產(chǎn)生一些改變時代、重塑世界的企業(yè)。去發(fā)掘和尋找在那些大時代能夠屹立在風(fēng)口浪尖的成長型賽道和公司，獲得價值投資帶來的業(yè)績和估值雙擊的回報是弘毅遠(yuǎn)方基金長久以來的核心投資策略。
